바이오ETF 9종 비교하기! 종목 수, 비중, 분산 정도, 거래량, 수수료

안녕하세요. 주린이39입니다.

바이오ETF 시리즈를 통해 9개의 ETF를 소개해 드렸습니다.

그런데 사실 앞의 정보들은 다른 사이트에서 쉽게 얻으실 수 있었죠?

하지만, 9개나 되는 ETF 중에 뭘 골라야 하는지, 여러 개 섞는게 좋을지

이런걸 판단하기에는 비교해보는 것 만한 게 없죠!

그래서 제가 친절하게 여러 지표들을 통해 비교해드리려고 합니다.

 

핵심적인 차이들 위주로 정리해드릴테니, 꼭 좋은 정보가 되길 바랍니다!

 

 

작성된 모든 내용은 2020.12.30.을 기준으로 작성되었습니다.

 

 

 

⑴ 종목 수 비교

 

	전체 종목 수	코스피 종목 수	코스닥 종목 수
TIGER KRX바이오K-뉴딜	10	5	5
KODEX 바이오	51	22	29
TIGER 헬스케어	89	33	56
KODEX 헬스케어	89	33	56
TIGER 코스닥150바이오테크	39	0	39
TIGER 200 헬스케어	18	18	0
KBSTAR 헬스케어	59	36	23
TIGER 의료기기	52	1	51
ARIRANG KRX300헬스케어	53	22	31

전반적인 종목 개수입니다.

“TIGER KRX바이오K-뉴딜”은 10종목만 담고 있다고 소개글에서 말씀을 드렸죠.

코스닥150은 코스닥 종목만, TIGER 200 헬스케어는 코스피 종목만 담고 있어 종목 수가 조금 적습니다.

나머지 ETF들은 50개 이상의 회사에 분산투자를 하고 있는 모습을 확인하실 수 있습니다.

코스피/코스닥 분포를 보시면, “TIGER 의료기기”를 제외하고는 고르게 분포하고 있습니다. “TIGER 의료기기”는 의료기기/진단키트 위주로 투자하는 ETF라서 다른 바이오 ETF와는 구성이 달랐죠! 그래서 코스닥 상장 기업들이 많이 포진하고 있습니다.

 

 

 

⑵ 종목 비중 비교

 

	코스피 종목 비중	코스닥 종목 비중
TIGER KRX바이오K-뉴딜	74.61%	25.39%
KODEX 바이오	43.59%	56.40%
TIGER 헬스케어	52.81%	47.17%
KODEX 헬스케어	49.37%	50.63%
TIGER 코스닥150바이오테크	0.00%	99.67%
TIGER 200 헬스케어	99.89%	0.00%
KBSTAR 헬스케어	61.91%	37.55%
TIGER 의료기기	0.91%	96.18%
ARIRANG KRX300헬스케어	55.39%	45.53%

종목 비중을 합하여 정리한 표입니다.

코스닥150은 코스닥에 전부, TIGER 200 헬스케어는 코스피에 전부 넣는다고 말씀드렸습니다.

“TIGER KRX바이오K-뉴딜“은 10종목밖에 없기 때문에, 바이오 3대장주의 비율이 상당히 높습니다. 그래서 코스피 비중이 높고, 코스닥 비중도 사실 셀트리온제약과 셀트리온헬스케어 비중이 반 이상을 차지하고 있습니다.

앞서 말씀드린대로, 성격이 살짝 다른 ”TIGER 의료기기“를 제외하면 대부분 코스피에 투자되는 비율이 45%~60% 정도를 차지하고 있습니다.

 

 

그러면 이렇게 많은 ETF 중에 1개를 고르시는 분도 있겠지만, 당연히 이들 중 2개 이상을 혼합하여 더 확실하게 분배를 하고 싶으신 분들이 있을 것이라고 봅니다. 혹은 자기도 모르게 실수로 2개 이상을 중복투자한 경우도 있으실 것이고요.

ETF의 단점이라면 단점이죠. 분배가 자동으로 되어 있기 때문에 원하는 비율로 분배를 해놓기가 매우 어렵습니다. 확실한 분배 비율을 원하시는 분이라면, 아래 내용도 도움이 될 겁니다.

 

겹치는 종목이 어느 정도를 차지하는지 확인하기 위해, 아래와 같은 표를 보여드리려고 합니다!

89개로 가장 종목 개수가 많은 ”TIGER 헬스케어“를 기준으로, 겹치는 종목이 얼마나 있고, 각각이 차지하는 비중은 얼마나 되는지, 알아보도록 하겠습니다.

 

 

⑶ 겹치는 종목 수 비교

 

	겹치는 종목 수	코스피 겹치는 종목 수	코스닥 겹치는 종목 수
TIGER KRX바이오K-뉴딜	10/10 (100%)	5/5 (100%)	5/5 (100%)
KODEX 바이오	43/51 (84.3%)	19/22 (86.3%)	24/29 (82.8%)
TIGER 헬스케어	-	-	-
KODEX 헬스케어	89/89 (100%)	32/32 (100%)	57/57 (100%)
TIGER 코스닥150바이오테크	39/39 (100%)	0	39/39 (100%)
TIGER 200 헬스케어	18/18 (100%)	18/18 (100%)	0
KBSTAR 헬스케어	51/59 (86.4%)	29/36 (80.6%)	22/23 (95.7%)
TIGER 의료기기	17/52 (32.7%)	0/1 (0%)	17/51 (33.3%)
ARIRANG KRX300헬스케어	52/53 (98.1%)	21/22 (95.5%)	31/31 (100%)

“TIGER 의료기기”는 의료기기/진단키트 위주 ETF라, 다른 바이오ETF와 구성 종목이 많이 다르다고 말씀드렸는데, 이렇게 겹치는 종목이 적은 것을 보시면 한눈에 확인하실 수 있을 것입니다.

다른 ETF들은 비율에 약간의 차이가 있기는 하지만, “TIGER 헬스케어“에서 담고 있는 89개의 종목 중에서 자신만의 포트폴리오를 구성하는 양상입니다.

”KODEX 헬스케어“는 ”TIGER 헬스케어“와 완전히 동일한 구성을 가지고 있습니다. 비율도 거의 같습니다. 하지만, 운용 방식이나 수수료 차이로 인해 ETF의 수익률에서 미미한 차이를 보입니다.

 

 

 

 

⑷ 겹치는 종목 비중 비교

 

	겹치는 종목 비중	코스피 겹치는 종목 비중 겹치는 비중/ETF내 코스피 비중 (코스피 비율 대비 겹치는 비율)	코스닥 겹치는 종목 비중 겹치는 비중/ETF내 코스닥 비중 (코스닥 비율 대비 겹치는 비율)
TIGER KRX바이오K-뉴딜	100.00%	74.61%/74.61% (100%)	25.39%/25.39% (100%)
KODEX 바이오	84.70%	37.64%/43.60% (86.3%)	47.05%/56.40% (83.4%)
TIGER 헬스케어	-	-	-
KODEX 헬스케어	100.00%	49.37%/49.37% (100%)	50.63%/50.63% (100%)
TIGER 코스닥150바이오테크	99.67%	0	99.67%/99.67% (100%)
TIGER 200 헬스케어	99.89%	99.89%/99.89% (100%)	0
KBSTAR 헬스케어	96.40%	59.29%/61.91% (95.8%)	37.11%/37.55% (98.8%)
TIGER 의료기기	61.15%	0%/0.91% (0%)	61.15%/96.18% (63.6%)
ARIRANG KRX300헬스케어	100.15%	54.62%/55.39% (98.6%)	45.53%/45.53% (100%)

겹치는 비율로 보아도, 앞의 겹치는 수 부분과 큰 차이가 없습니다.

”TIGER 의료기기“가 겹치는 비율로 보면 크게 늘어났는데, 이는 의료기기/진단키트 관련주 중 규모가 큰 회사들은 바이오ETF에도 다 들어가 있기 때문입니다.

 

 

 

⑸ ETF내 종목별 분산 정도 비교

 

분산 정도를 비교할 확실한 지표를 보여드리기 위해서

ETF 내에서 상위 10개 기업 비중, ETF 내에서 상위 3개 기업 비중, ETF 내에서 상위 1개 기업 및 비중을 소개하려고 합니다.

이 수치들을 보시면 차이를 확실히 알 수 있을 것입니다.

 

	상위 10개 기업 비중	상위 3개 기업 비중	상위 1개 기업 비중
TIGER KRX바이오K-뉴딜	100.00%	70.88%	셀트리온 (26.21%)
KODEX 바이오	22.95%	7.43%	종근당 (2.53%)
TIGER 헬스케어	59.48%	40.16%	셀트리온 (18.33%)
KODEX 헬스케어	59.96%	40.57%	셀트리온 (18.24%)
TIGER 코스닥150바이오테크	64.98%	41.80%	셀트리온헬스케어 (28.08%)
TIGER 200 헬스케어	86.07%	50.57%	셀트리온 (22.26%)
KBSTAR 헬스케어	60.89%	29.86%	셀트리온헬스케어 (10.26%)
TIGER 의료기기	56.32%	35.40%	씨젠 (18.79%)
ARIRANG KRX300헬스케어	67.04%	45.97%	셀트리온 (21.79%)

대부분 상위 10개 기업 비중은 60%대 정도를, 상위 3개 기업 비중은 40% 정도를 보여주네요.

“TIGER KRX바이오K-뉴딜”은 앞서 말씀드린대로 10개 종목만 있기 때문에 극도로 대형주 위주입니다. 상위 3개 기업 비중도 70%를 상회합니다.

“KODEX 바이오”는 앞서 보여드린 수치들만 보시면 사실 “TIGER 헬스케어”와의 차이가 두드러지지 않으셨을텐데, 여기서 보시면 확실한 차이가 보이죠? 51개 종목에 균등하게 분배하기 때문에, 10개 기업 비중도, 3개 기업 비중도 매우 낮게 형성됩니다.

 

 

 

 

⑹ 3대장주 편입 비율 비교

 

굴지의 바이오 기업들이 얼마나 편입되어 있느냐도 투자의 판단 요소입니다. 이런 종목들은 바이오가 아닌 다른 ETF에도 들어있는 경우가 많아 고려해서 투자해야 한다고 생각해요.

그렇기 때문에 동봉했습니다. 한번 확인해보시죠.

 

* 바이오 3대장 기업에는 시가총액이 가장 높은 기업들이 해당되며, 다음의 기업이 해당됩니다.

- 셀트리온 (코스피 6위, 바이오 2위)

- 셀트리온헬스케어(코스닥 1위, 바이오 3위)

- 셀트리온제약(코스닥 2위, 바이오 5위)

- 삼성바이오로직스 (코스피 5위, 바이오 1위)

- SK바이오팜(코스피 28위, 바이오 4위)

 

	전체 종목 수	3대장 기업 개수	3대장 기업 비중
TIGER KRX바이오K-뉴딜	10	5	87.17%
KODEX 바이오	51	5	9.42%
TIGER 헬스케어	89	5	45.69%
KODEX 헬스케어	89	5	46.10%
TIGER 코스닥150바이오테크	40	2	35.23%
TIGER 200 헬스케어	18	3	47.60%
KBSTAR 헬스케어	59	4	35.64%
TIGER 의료기기	52	0	0%
ARIRANG KRX300헬스케어	53	4	49.98%

대부분 자신의 추종지수에 해당하는 3대장 기업을 담고 있습니다. 보통은 30%~50%입니다.

”TIGER KRX바이오K-뉴딜“은 앞에서 말씀드렸다시피 종목이 10개라서 3대장 종목이 종목 수만 해도 5개이므로 절반입니다. 비중으로 치면 더 높아집니다.

”KBSTAR 헬스케어“, ”ARIRANG KRX300헬스케어“만 1개가 없는데, 둘 다 SK바이오팜을 보유하고 있지 않습니다. SK바이오팜은 2020년 6월에 상장된 회사이죠.

”TIGER 의료기기“는 의료기기/진단키트 회사에 3대장 기업이 포함되지 않기 때문에 전혀 보유하고 있지 않다는 점이 확실히 보이네요.

앞에서 말씀드렸다시피, “KODEX 바이오”는 51개 종목을 2% 정도로 고르게 가지고 있습니다. 그러므로 3대장 기업의 합도 10%를 넘지 않는 점이 두드러지네요.

 

 

 

⑺ 일일 거래량과 수수료

 

 

여러분들이 원하는 가격에 거래하는 데에는 일일 거래량이 중요하죠. 거래량은 ETF의 인기를 반영하는 지표인데, 단순히 어떤 물건이 인기가 많은 개념과는 다릅니다. 거래량이 너무 작으면 제 값에 팔지 못하고, 더 비싼 값에 사야하는 상황이 자주 발생하게 됩니다.

수수료가 높다면, 이것도 고려 대상이 되겠습니다. 보통 섹터ETF들은 지수추종ETF들에 비해 수수료가 높은 편입니다. 그러므로 수수료가 저렴한 ETF를 고르는 것도 고려대상이죠.

 

	일일 거래량	수수료
TIGER KRX바이오K-뉴딜	330,359	0.400%
KODEX 바이오	140,916	0.450%
TIGER 헬스케어	131,390	0.400%
KODEX 헬스케어	40,474	0.450%
TIGER 코스닥150바이오테크	25,547	0.400%
TIGER 200 헬스케어	23,680	0.400%
KBSTAR 헬스케어	8,608	0.450%
TIGER 의료기기	4,575	0.500%
ARIRANG KRX300헬스케어	3,283	0.400%

현재는 가장 최근에 상장되었고 광고도 많이 하고 있는 “TIGER KRX바이오K-뉴딜”이 가장 거래량이 많습니다.

“KODEX 바이오”와 “TIGER 헬스케어“의 거래량이 2위권이네요.

거래량 수치는 2020.12.30. 하루만 가지고 계산한 것이라 매우 부정확할 수 있으니, 이런 ETF는 거래량이 많은 편이구나! 정도로 추세만 알고 넘기시면 될 것 같습니다.

 

수수료는 0.40%, 0.45%, 0.50%로 다양하네요. 0.05%p면 대단히 큰 차이입니다. 특히 장기투자를 목적으로 하는 ETF에서는 상당한 차이로 보이네요. ETF가 펀드에 비해서 가지는 가장 큰 장점 중 하나가 ”수수료가 낮다”는 점인데, 이런 부분을 확실히 챙길 수 있는 ETF가 선호도가 높은 것은 당연합니다.

 

 

도움이 많이 되셨나요? 11편에 걸쳐서 길게 바이오ETF 9종을 소개하고,

이 모든 ETF의 핵심적인 차이점을 짚어드리는 시간을 가졌습니다.

아쉽게도 바이오ETF 시리즈는 여기까지입니다! ㅠㅠ

다음 시리즈에서 더 유익한 ETF 정보로 돌아오겠습니다~

 

 

* 본 게시글은 증권사의 공식적인 게시물이 아니며, 투자를 위한 참고사항을 적은 것입니다. 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.