미국 전기차 ETF! (1) Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)

안녕하세요. 주린이39입니다.

요즘 전기차 정말 핫하죠! 테슬라 주식도 그렇고,

2차전지 관련 주식들이 정말 고공행진을 하고 있습니다.

 

물론 우리나라에도 2차전지 관련 유명한 기업들이 많고,

ETF들도 정말 많습니다. 중국 2차전지 ETF도 있죠.

그런데, 이것들과 테슬라까지 동시에 담는 ETF를 구성하는 것은 한국 ETF로는 불가능합니다.

 

이 때 활용할 수 있는 것이 바로 미국 시장에 상장된 ETF죠!

전세계 굴지의 리튬이온전지 주식에 투자할 수 있는 ETF,

" Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) " 입니다!

 

 

⒈ 기본 정보 (2021. 01. 04 기준)

평균 일일거래량	762,169	수수료	0.750%
추종 지수	Solactive Global Lithium Index	종류	해외주식, 섹터
3개월 수익	+55.80%	1년 수익	+130.75%
평균 괴리율	0.06%	Overlap time	28.00%
분배금 지급	연 2회
과세	매매차익 : 양도소득세 22% 분배금 : 배당소득세 15.4%

* 평균 일일 거래량은 최근 45일을 평균낸 것입니다.

 

 

⒉ 미국ETF 투자 시 유의점

 

미국 ETF를 직접 투자하실 때, 보셔야 하는 지표가 Overlap time입니다.

Overlap time은, 미국 시장이 개장되는 시간과 자신이 속한 주식시장이 개장되는 시간이 겹쳐서 순자산가치(NAV)를 변하게 할 수 있는 주식의 비율을 말합니다.

한국 주식은 미국 시장과 개장 시간이 안 겹치므로 Overlap에 해당되지 않겠네요.

 

Overlap time이 높을수록 ETF의 가격이 장중에 변동성이 높아지고,

낮을수록 ETF의 장중 변동성이 낮아집니다. 장외 시간대에 이미 결정되는 비율이 높아지니까요.

미국 시장에 상장된 주식이라면 미국 ETF와 시간이 겹치므로 Overlap time이 커지게 됩니다.

 

 

⒊ 추종지수 설명 (Solactive Global Lithium Index)

개요	이 지수는 리튬의 생산과 탐색, 그리고 리튬이온 전지를 생산하는 기업들을 편입하여 추적하는 것을 목표로 합니다. 리튬을 캐는 업체들은 20%의 편입 제한이 있고, 전지 생산 기업은 4.75%의 편입 비율 제한을 두고 있습니다.
리밸런싱	연 1회 (10월)

 

 

⒋ 구성 종목 및 분석 (상위 20개만, 2021.01.04. 기준)

전체 40개 종목, 상위 10개 종목 비율 : 57.56%
Albemarle Corp	11.63%	Quimica	4.36%
Ganfeng Lithium Co LTD (간펑리튬)	6.12%	Wuxi	4.26%
Tesla (테슬라)	5.38%	Naura Tech	3.59%
CATL	5.29%	Sunwoda Tech	3.40%
BYD	5.26%	Mineral Resources	3.18%
삼성SDI	5.22%	Enersys	2.56%
EVE Energy	5.11%	Shenzhen CapCH	2.28%
Panasonic (파나소닉)	4.68%	Beijing Easpri	2.13%
LG화학	4.49%	Livent Corp	2.02%
Yunnan Energy	4.40%	Varta AG	1.81%

- Albermale : 미국의 리튬 배터리 제조 회사로, 전기차 리튬배터리 최대 공급 업체. 호주의 광산에서 리튬을 생산하고 있음.

- Ganfeng Lithium (간펑리튬) : 중국의 리튬 배터리 회사로, 리튬 전지로는 중국 최대 회사이며 세계 3위 기업 (회사 공식 홈페이지 출처이긴 합니다). “TIGER 차이나전기차SOLACTIVE”의 종목.

- Tesla (테슬라) : 전기차 제조의 선구자로 가장 잘 알려진 미국의 전기차 생산 기업.

- CATL : 중국의 전기차 배터리 회사로, LG화학에 이어 배터리 공급량 2위임. 테슬라에 전기차 배터리를 공급하고 있음. 최근 생산공장 설립 소식에 하루 만에 12% 이상 주가가 오름. 이 종목도 “TIGER 차이나전기차SOLACTIVE”의 종목입니다.

- BYD : 내연기관 자동차 회사로 출발했으나 현재는 전기차 시장에서 상당한 입지를 구축한 중국의 자동차 회사로, 테슬라보다 규모 면에서는 큰 회사임. “TIGER 차이나전기차SOLACTIVE” 종목.

- EVE Energy : 중국의 리튬이온전지 회사. 최근 SK이노베이션과 배터리 합작공장 설립을 이사회에서 의결하고 속도를 내고 있는 기업. “TIGER 차이나전기차SOLACTIVE” 종목

- Panasonic (파나소닉) : 일본의 가전제품 회사이자, 리튬이온전지 제조회사. 저도 파나소닉이 리튬전지 생산하는 업체라는 사실을 이번 ETF를 보고 알았습니다.

- Yunnan Energy (창신신소재) : 중국의 습식 분리막 제조업체로, 업계 1위임. 중국 최대 2차전지 분리막 생산업체인 상해은첩을 인수하여 배터리 분야의 기업으로 떠오름.

- Quimica (퀴미카) : 칠레의 리튬 생산 업체.

- WUXI : 중국의 회사로, 리튬 배터리 생산 뿐 아니라 태양광, 지능형 물류, 지능형 자동차 생산, 연료 전지, 레이저 정밀 가공 등을 함. 리튬 배터리 부문에서 급성장 중. “TIGER 차이나전기차SOLACTIVE”의 종목입니다.

- Naura Tech : 중국의 반도체 생산 기업으로, 리튬이온 전지도 공급하고 있음.

- Sunwoda (선와다전자) : 중국의 리튬이온 배터리 모듈 개발 및 생산 제조회사. (삼성증권 리포트가 있습니다). “TIGER 차이나전기차SOLACTIVE” 종목.

- Mineral Resources : 호주의 기업으로, 리튬 생산 및 공급을 하고 있음.

- Enersys : 미국의 배터리 생산 기업.

- Shenzhen Capchem (신주방) : 중국의 축전기 생산 회사. “TIGER 차이나전기차SOLACTIVE” 의 종목입니다.

- Easpring : 중국의 리튬이온 회사로, 리튬이온을 중국에서 처음으로 해외로 수출한 이력의 회사. “TIGER 차이나전기차SOLACTIVE” 종목.

- Livent : 미국의 리튬 배터리 생산 기업.

- Varta AG : 미국의 배터리 생산 기업으로, 웨어러블 기기, 무선 헤드폰, 블루투스 스피커 등에 리튬이온 전지를 공급하고 있음.

 

전기차 생산 기업들이 많은 비중을 차지하고 있지만 최근 비중이 더 상승했는데, 이는 전기차 관련 주가들이 많이 가격이 올라서 생긴 현상입니다.

이 ETF는 리튬전지 뿐 아니라 리튬의 생산을 담당하는 기업들도 반영한다고 되어 있는데요, 그래서 Albermale이나 Quimica 등이 들어있습니다. 이 기업들은 이전에는 비중이 더 높았는데, 최근에 리밸런싱을 통해서 줄어들기도 했고, 다른 기업들의 비중 상승으로 비중이 적어지기도 했습니다.

이런 리튬 생산 기업들은 리튬 가격에도 영향을 받게 됩니다. 리튬 가격이 떨어지게 되면 리튬 생산 업체들은 주가가 떨어지는 양상을 보이게 됩니다.

 

 

 

 

산업별 분포		국가별 분포
재료	42.9%	중국	43.3%
제조	28.7%	미국	22.0%
IT	17.3%	대한민국	11.7%
소비재	11.1%	일본	6.7%
		호주	5.2%
		칠레	4.8%
		기타	6.3%

 

우리나라 기업들도 많이 들어있는 ETF인데요.

우리나라에도 2차전지 ETF들이 많고, 중국 2차전지 ETF도 상장되어 있죠.

그런데... 우리나라 2차전지 주식과 중국의 2차전지 주식, 둘 다를 담으면서,

전기차 최대 수혜주 테슬라까지 담는다면 얼마나 좋을까요?

우리나라 ETF만으로 해결할 수 없다면, 해외로 눈을 돌려야죠!

 

해외 주식을 활용하시는 분들, 전기차ETF로 이 ETF 어떤가요?

“ Global X Lithium & Battery ETF (LIT) ” 였습니다!

 

 

출처 >

https://www.globalxetfs.com/funds/lit/

www.etf.com/LIT#tradability

https://finance.yahoo.com