친환경 수소에너지에 투자하고 싶다고? HDRO (Defiance Next Gen H2 ETF)

안녕하세요. 주린이39입니다.

오늘은 최근 각광받고 있는 친환경 에너지 중 하나인, 수소에너지를 다루는 ETF를 소개하려고 합니다.

3월달에 상장한, 아주 따끈따끈한 최신 ETF입니다.

바로 " HDRO (Defiance Next Gen H2 ETF) "입니다. 출발해볼까요?

 

 

⒈ 기본 정보 (2021. 03. 28. 기준)

평균 일일거래량	138,286	수수료	0.30%
전체 주식 수		ETF 시가총액	$2,500,000
추종 지수	BlueStar Global Hydrogen & Next Gen Fuel Cell Index
3개월 수익	2021.03.09. 상장	1년 수익	2021.03.09. 상장
평균 괴리율	0.25%	Overlap time	100.00%
분배금 지급	최소 연 1회	평균 분배금 비율	2021.03.09. 상장
과세	매매차익 : 양도소득세 22% 분배금 : 배당소득세 15.4%

* 평균 일일 거래량은 최근 45일을 평균낸 것입니다.

* 평균 분배금 비율은 최근 12개월 간 분배금의 비율을 평균낸 것입니다.

 

최근에 상장한, 미국 시장 최초의 수소이온 관련 ETF입니다.

최근 각광받고 있는 산업이기 때문에, 수소전지 관련 및 수소차 관련 ETF가 나온 것 자체는 시대의 흐름에 따라 이상하지 않다고 생각합니다.

 

 

⒉ 해외 ETF 투자 시 유의점

 

미국 ETF를 직접 투자하실 때, 보셔야 하는 지표가 Overlap time입니다.

Overlap time은, 미국 시장이 개장되는 시간과 자신이 속한 주식시장이 개장되는 시간이 겹쳐서 순자산가치(NAV)를 변하게 할 수 있는 주식의 비율을 말합니다.

한국 주식은 미국 시장과 개장 시간이 안 겹치므로 Overlap에 해당되지 않겠네요.

 

Overlap time이 높을수록 ETF의 가격이 장중에 변동성이 높아지고,

낮을수록 ETF의 장중 변동성이 낮아집니다. 장외 시간대에 이미 결정되는 비율이 높아지니까요.

미국 시장에 상장된 주식이라면 미국 ETF와 시간이 겹치므로 Overlap time이 커지게 됩니다.

 

 

⒊ 추종지수 설명 (BlueStar Global Hydrogen & Next Gen Fuel Cell Index)

개요	전세계 기업을 대상으로 하며, 수소 이온 에너지 및 퓨얼셀 에너지를 생산하는 기업을 편입해야 함. 전체 매출의 50% 이상이 수소 이온 및 퓨얼셀과 관련된 기업이어야 이 ETF에 편입될 수 있음.
기업 시가총액	시가총액이 1억 5천만 달러 이상이면서, 3개월 간 일일 평균 거래금액이 100만 달러 이상, 6개월 간 월 평균 거래량이 25만 주 이상이어야 함.
기업 분야	수소 이온 에너지 및 퓨얼셀 에너지 관련 기업
단일 기업 비중	10% 실링. (산업용 가스 기업은 4% 실링) 5% 이상 편입된 종목들의 비중의 합이 50% 이하여야 함.
리밸런싱	연 4회 (3월, 6월, 9월, 12월 세 번째 금요일)

 

 

⒋ 구성 종목 및 분석 (상위 10개만, 2021.03.29. 기준)

전체 24개 종목, 상위 10개 종목 비율 : 50.88%
Plug Power Inc.	8.57%	FuelCell Energy	4.60%
Ballard Power System	6.06%	Linde PLC	4.41%
NEL ASA	5.20%	Air Liquide SA	4.27%
두산퓨얼셀	4.69%	Ceres Power Holdings	4.25%
Bloom Energy Corporation	4.63%	McPhy Energy SA	4.20%

- Plug Power Inc (PLUG, 플러그파워) : 수소이온 에너지를 공급하는 미국의 회사.

- Ballard Power (BLDP CA, 발라드파워) : 캐나다의 회사로, PEM(양성자교환막) 퓨얼셀을 생산하는 것을 주요 사업 아이템으로 가지고 있는 회사.

- NEL ASA (NEL OSE, 넬) : 노르웨이의 회사로, 수소 재생에너지 생산을 주로 사업아이템으로 하고 있는 회사.

- 두산퓨얼셀 (336260 KS) : 대한민국의 두산그룹 계열 회사로, 수소를 이용한 연료전지 시스템을 생산하고 있는 회사.

- Bloom Energy Corporation (BE, 블룸에너지) : 미국의 회사로, 고체 산화물 연료전지를 개발하고 공급하는 회사.

- FuelCell Energy (FCEL, 퓨얼셀에너지) : 미국의 퓨얼셀 회사로, 직접탄소 연료전지 (Direct carbon Fuel cell)을 주력으로 하고 있는 회사.

- Linde (LIN, 린데) : 영국의 회사로 미국 시장에 상장된 회사로, 산업용 가스 생산 기업으로 세계에서 가장 큰 기업. 92개 수소 관련 기업을 모아놓은 수소위원회의 일원으로, 수소전지를 주력으로 나아가고 있는 다국적 기업.

- Air Liquide (AI FR) : 프랑스의 산업용 가스 회사.

- Ceres Power (CWR LN) : 영국의 회사로, 연료전지를 생산하고 있는 회사. 친환경 에너지를 추구하고 있는 회사임.

- McPhy Energy (MCPHY FR) : 프랑스의 회사로, 수소전지를 생산하고 있는 회사.

 

우선 눈에 띄는 종목이 있습니다. 한국의 대표 수소전지 기업인 두산퓨얼셀입니다. 이 외에도 우리나라의 대표적인 수소관련 기업인 풍국주정이 3.90% 편입되어 있습니다. 한국 기업도 2개나 들어있는 것을 보면 우리나라 수소전지 기술도 어느 정도 수준에 올라와 있다고 생각이 듭니다.

수소전지 자체가 상당히 새로운 개념이고 혁신 기술이다 보니, 정말 이 분야에 대해 잘 알기는 힘듭니다. 수소이온 기술이 유망하다고 생각하지만, 자세한 공정이나 과정을 몰라서 어떤 기업에 투자해야 할지 잘 모를 때, ETF를 활용해서 수소전지 기술 전반에 투자하는 것은 좋은 선택이라고 생각합니다.

최근 신재생에너지가 각광받는 만큼, 이런 ETF를 매수하는 것도 고민해보세요!

 

 

출처 >

https://www.etf.com/HDRO#overview

https://www.defianceetfs.com/hdro/