전세계 2차전지와 리튬 산업에 투자하기! TIGER글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE (합성) (394670)

안녕하세요. 주린이39입니다.

오늘은 7월에 상장한 새로운 2차전지 ETF를 소개하려고 합니다.

전세계의 2차전지 시장을 추종하면서, 2차전지의 원료가 되는 리튬 생산 업체까지 담고 있는 광범위한 업종 ETF, " TIGER글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE (합성) "을 소개합니다.

 

 

⒈ 기본 정보 (2021. 08. 20 기준)

일일거래량 (좌)	2,978,000	수수료	0.490%
펀드 규모	4,648억원	펀드 주식 수	43,200,000
추종 지수	Solactive Global Lithium Index	분야	해외주식, 섹터
3개월 수익	2021/07/20 상장	1년 수익	2021/07/20 상장
분배금 지급	지급기준일 : 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
최근 3년 분배금	2021/07/20 상장
합성(Swap) 여부	O	환헤지 여부	X

 

 

 

⒉ 추종지수 설명 (Solactive Global Lithium Index)

개요	이 지수는 리튬의 생산과 탐색, 그리고 리튬이온 전지를 생산하는 기업들을 편입하여 추적하는 것을 목표로 합니다.
구성 종목 기준	리튬을 캐는 업체들은 20%의 편입 제한이 있고, 전지 생산 기업은 4.75%의 편입 비율 제한을 두고 있습니다. 비중은 시가총액을 기준으로 편입합니다.
리밸런싱	연 1회(매 10월)

이 ETF는 2차전지를 중심으로 하고 있어 이미 다른 ETF로 대체할 수 있을 것 같지만, 구성 종목에서 큰 차이를 보입니다. ETF 이름에서도 알 수 있듯 2차전지의 원료가 되는 리튬이 들어간 것이 가장 큰 차이입니다. 리튬을 채굴하고 생산하는 업체가 이 지수 안에 편입이 되어 있는 것이 가장 중요한 특징입니다. 이로 인해 2차전지 기업 뿐 아니라 이에 대한 원재료를 공급하는 리튬 기업들이 포함되어 있습니다.

 

 

⒊ 구성 종목 및 분석 (상위 10개만, 2021.08.20. 기준)

 

이 ETF는 해외 지수를 추종하고 있어 국내 ETF로는 정확한 기업별 비중을 확인할 수 없습니다.

기초 지수인 Solactive Global Lithium Index를 동일하게 추종하고 있는, 미국 시장에 상장된 ETF인 Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)를 기준으로 설명드리려고 합니다.

TIGER ETF도 LIT ETF를 일부 편입하고 있습니다.

종목별 분포 (전체 40개, 상위 10개만)
Albermale	13.55%	BYD	5.19%
Ganfeng Lithium	6.63%	EVE Energy	5.12%
Yunnan Energy	6.52%	Wuxi Lead	4.96%
Naura Technology	5.91%	삼성SDI	3.75%
CATL	5.33%	Sunwoda Electric	3.75%
현금 비중 : 0.03%

- Albermale : 미국의 리튬 배터리 제조 회사로, 전기차 리튬배터리 최대 공급 업체. 호주의 광산에서 리튬을 생산하고 있음.

- Ganfeng Lithium (간펑리튬) : 중국의 리튬 배터리 회사로, 리튬 전지로는 중국 최대 회사이며 세계 3위 기업 (회사 공식 홈페이지 출처이긴 합니다). “TIGER 차이나전기차SOLACTIVE”의 종목.

- Yunnan Energy (창신신소재) : 중국의 습식 분리막 제조업체로, 업계 1위임. 중국 최대 2차전지 분리막 생산업체인 상해은첩을 인수하여 배터리 분야의 기업으로 떠오름.

- Naura Tech : 중국의 반도체 생산 기업으로, 리튬이온 전지도 공급하고 있음.

- CATL : 중국의 전기차 배터리 회사로, LG화학에 이어 배터리 공급량 2위임. 테슬라에 전기차 배터리를 공급하고 있음. 최근 생산공장 설립 소식에 하루 만에 12% 이상 주가가 오름. 이 종목도 “TIGER 차이나전기차SOLACTIVE”의 종목입니다.

- BYD : 내연기관 자동차 회사로 출발했으나 현재는 전기차 시장에서 상당한 입지를 구축한 중국의 자동차 회사로, 테슬라보다 규모 면에서는 큰 회사임. “TIGER 차이나전기차SOLACTIVE” 종목.

- EVE Energy : 중국의 리튬이온전지 회사. 최근 SK이노베이션과 배터리 합작공장 설립을 이사회에서 의결하고 속도를 내고 있는 기업. “TIGER 차이나전기차SOLACTIVE” 종목

- WUXI : 중국의 회사로, 리튬 배터리 생산 뿐 아니라 태양광, 지능형 물류, 지능형 자동차 생산, 연료 전지, 레이저 정밀 가공 등을 함. 리튬 배터리 부문에서 급성장 중. “TIGER 차이나전기차SOLACTIVE”의 종목입니다.

- Sunwoda (선와다전자) : 중국의 리튬이온 배터리 모듈 개발 및 생산 제조회사. (삼성증권 리포트가 있습니다). “TIGER 차이나전기차SOLACTIVE” 종목.

 

 

산업별 분포		국가별 분포
재료	46.2%	중국	50.9%
제조	29.0%	미국	20.3%
IT	12.7%	대한민국	8.7%
소비재	11.2%	호주	7.4%
금융	0.9%	일본	4.5%
		칠레	3.4%
		독일	1.8%
		기타	3.2%

 

테슬라가 원래는 상위 5위 안에 들어가는 기업이었는데 지금은 가격이 하락해서 그런지 ETF 내 비중이 많이 줄어든 모습입니다. 20위 안에는 현재도 위치하고 있습니다.

보시면 중국 기업이 50%를 차지하고 있을 정도로 중국 시장에 대한 의존이 큽니다. 최근 중국 내 정치적인 문제로 인해 투자를 꺼리시는 분들이 많을텐데 참고하셔야 합니다. 종목 소개에서도 적어드렸다시피, “TIGER 차이나천기차SOLACTIVE“에 편입되어 있는 경우가 많습니다. 겹치는 ETF가 있는 셈이니, 겹치는 종목에는 무엇이 있는지, 이 ETF만이 가지는 차이가 무엇인지를 잘 알아보시고 투자를 결정하시기 바랍니다.

 

이 ETF의 가장 큰 특징은 리튬 생산 및 제조업체가 ETF에 포함되어 있다는 것입니다. 13%로 가장 큰 비중을 차지하고 있는 Albermale 역시 호주에서 리튬 광산을 운영하는 업체이고, 비중에서 11위를 차지하고 있는 Quimica는 칠레의 리튬 광산 업체입니다. 이런 식으로 리튬을 직접 생산하는 업체들의 경우 실제 2차전지 시장과는 다르게, 리튬 자체의 가격에 따라 주가의 흐름이 다르게 움직이는 경향을 보입니다. 물론 2차전지 수요가 증가함에 따라 리튬 가격이 우상향할 것이라고 많은 사람들이 생각하면서 투자할 수는 있겠지만 2차전지 ETF들이 매우 급등하던 시절에 이 ETF는 그 속도를 따라가지 못하는 양상을 보이기도 했습니다. 이런 점이 이 ETF의 가장 큰 특징입니다.

 

 

4. 미국 동일 ETF와 비교

 

미국 시장에 상장된 지수 중에도, 동일한 지수를 추종하는 ETF가 있습니다.

당연히 그걸 구매하셔도 되는데요, 일단 간단히 비교를 해보려고 합니다.

 

미국 시장에 상장된 ETF를 직접 사실 때 주의하셔야 하는 것들이 몇 가지 있습니다.

이런 전반적인 것들을 정리한 표입니다.

	한국 상장 해외주식ETF	미국 ETF 직접 구매
매매차익 세금	배당소득세 15.4%	양도소득세 22% (단, 250만원 초과 분에 한하여)
분배금 세금	배당소득세 15.4%	해당 국가 조약에 준함. 그러나, 그 나라의 세금이 15.4%가 안 되는 경우 미달분은 원천징수함.
금융소득 종합과세 대상	매매차익, 분배금 둘 다	분배금만
손익 통산 적용	X	O
환헤지	ETF마다 다름	X
거래 수수료	사실상 없음.	해외 주식과 같이 적용
운용 수수료	낮은 편	높은 편
세금 징수 방식	전부 원천징수	자진신고 필요
연금저축 편입	가능	불가능

 

금융소득 종합과세는, 한 해의 금융소득이 합쳐서 2000만원이 넘어가면 내는 과세입니다.

손익 통산이란, 해외주식에서만 적용되는 것으로, 양도소득세 계산 시 적용됩니다.

여러 해외 주식들의 손익을 모두 합쳐서 250만원이 넘어야 양도소득세가 부과됩니다.

단, 이 손익은 실현손익에만 해당되며, 결제일이 기준이 됩니다.

 

그리고, 해외주식 손익의 경우 과세 대상이면 자진 신고를 해야 합니다. 금융사마다 자진신고 서류 대행 서비스를 운영하고 있으니 이용하시면 될 것 같습니다.

미납 시 신고 불성실 가산세가 붙으며, 전액 누락 시 20%, 일부 누락 시 10%가 붙습니다.

 

연금저축에서 ETF 활용하시는 분들이라면 당연히 아시겠습니다만,

연금저축에서 해외상장 ETF는 활용하실 수 없는 것 아시죠?

 

이 외에도, 미국ETF에 투자하시려면 환전 수수료를 내셔야 합니다.

매수하실 때 원화에서 달러로 1번, 매도하실 때 달러에서 원화로 1번. 총 2번 내야 합니다.

 

 

 

아래는 한국에 상장된 ETF와, 미국에 상장된 ETF에 대한 비교입니다.

	TIGER글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE (합성)	Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
수수료	0.49%	0.75%
레버리지 여부	X (+1배)	X (+1배)
환헤지	X	X
3개월 수익률	2021.07.20. 상장.	+31.52%
현금 보유률	0.03% (원화)	0.23% (미국 달러)

레버리지가 적용된 ETF는 찾지 못했습니다.

미국 시장에 상장된 ETF가 수수료가 0.26%p 높은 것으로 보아 수수료에 대한 이점은 확실히 한국 시장에 상장된 ETF가 있는 것으로 생각됩니다. 합성을 활용했기 때문에, 현금 보유 비중을 줄일 수 있었던 것으로 생각됩니다.

해외주식으로 구성된 ETF인만큼 연금저축 계좌에서 세제 혜택을 누리기 위해 이 ETF에 투자하시는 분들이 많을 것이라고 생각됩니다. 미국 주식을 통해 직접 투자하시는 것보다, 세제 혜택도 누리고 추가적인 비용도 많이 들지 않는 한국 ETF를 활용하시는 것이 좋을 것이라고 생각됩니다. 환헤지도 없는 만큼 미국달러로 직접 투자하는 효과 역시 누릴 수 있습니다.

 

 

5. 괴리율, 추적오차 추이

 

 

출처 >

https://www.globalxetfs.com/funds/lit/

https://finance.naver.com/item/coinfo.nhn?code=394670

https://www.tigeretf.com/npc/product/product.do?ksdFund=KR7394670004